由于他内心最渴望的是分裂艾尔达，在他们当中散布恐惧，因此他命令半兽人在抓住任何精灵时都要留下活口，将他们生擒回安格班；这些被擒的精灵，有些在他可怖双眼的威吓下就落入永远的无尽恐惧中，听从他命令做所有的事。
因此，魔苟斯得知了许多自费诺反叛之后所发生的事，对看到他所播下的种子在敌人当中引发那么多的纷争冲突，他真是高兴的不得了。
在阿格烈瑞伯战役发生大概一百年时（第一纪元155年），魔苟斯努力想趁芬国昐不备时将他攻下（因为他知道梅斯罗斯的勇猛难当）；他派了一支军队进入冰雪覆盖的北方，他们先转向西，然后再转向南，下到专吉斯特狭湾的海边，所走的正是芬国昐越过冰原后所采行的路线。
如此一来，他们就可以从西边进入希斯隆；不过，他们的行踪还是被发现了，芬巩在湾口的山丘上埋伏攻击他们，绝大部分的半兽人都被赶下了海。
从此之后，天下太平了许多年，安格班没再派出任何明目张胆的攻击，因为魔苟斯看出来，半兽人在没有别的武力支援下是打不过诺多精灵的，因此他在心里另作新的盘算。
又过了一百年（第一纪元260年），第一只乌鲁路奇——“北方的火龙”——格劳龙，趁着黑夜从安格班的大门飞出来。
那时他还年幼，身量还未完全长成，因为龙生长得十分缓慢，需要很长的时间才会成年，不过一路上所有的精灵都吓得逃往威斯林山脉，整个多索尼安都十分震惊；而它也玷污了阿德加蓝平原。
希斯隆的王子芬巩闻讯，带领一支擅骑的弓箭部队前去攻击它，将它团团包围，在它四周射箭奔驰；由于身上厚厚的铁甲尚未完全长成，格劳龙受不了不断射来的箭矢，只得赶快飞回安格班去，多年都没敢出来。
芬巩再次大得称赞，所有的诺多精灵都很高兴；很少有人看出这件事背后的意义，以及这新东西所带来的威胁。
另一方面，魔苟斯对格劳龙太早泄漏自己的形迹感到非常不高兴。在击退格劳龙之后，精灵们过了将近两百年的太平岁月。在这段时间里，除了边界上偶有骚动之外，整个贝尔兰变得昌盛又富裕。
诺多精灵在其北边部署军力的防卫下，兴建了自己的家园与高塔，制造了许多美丽的事物，写下许多诗歌、历史和记载各种学问的书籍。
在许多地方，诺多族和辛达族融合在一起，成为同一种百姓，说同一种语言；但是他们之间仍有一种差异，就是诺多族在心智与躯体上拥有较大的力量，他们比较贤明，是强而可畏的战士，他们使用石材建筑屋宇，喜欢山坡地与开敞的平原。
但是辛达族喜欢森林与水畔，他们有比较美丽的声音，音乐才能也较佳——诺多精灵中只有费诺的儿子梅格洛尔胜过他们；有些灰精灵始终居无定所，一直四处游荡，而且他们总是走到哪儿就唱到哪儿。
而在此时，人类也是终于和诺多精灵与辛达精灵有了接触，并且开始被精灵们所接纳，他们从精灵那里习得知识与技艺，为精灵们效力，成为了安格班合围的重要组成部分。
在接触之中，艾尔达精灵称人类为亚塔尼，“第二种人民”；另外又称他们为希尔多，意思是“跟随者”，此外他们还有许多的名字：阿佩诺纳，“后出生的”；英格沃，“生病的，以及费瑞玛，“会死的”。
而在此后的漫长岁月之中，精灵又给人类取了许多名称，比如，篡夺者、异乡人、变幻难测的、自我咒诅的、暴虐的、怕黑夜的、以及太阳的孩子。
第一纪元455年的冬天，骤火之战爆发。准备许久的魔苟斯派大军向诺多精灵防线发起猛攻，精灵与人类联军在东、中、西三线抵抗敌人。
在西线，精灵至高王芬国昐与哈多家族在北部山脉阻挡魔苟斯大军，马锐赫家族后人哈多带领部族断后，战死，其子加尔多继承父亲的位置。
但中线和东线的防务被敌人摧毁。中线阵线，在恶龙格劳龙的烈焰掩护下，敌人占领中部的多松尼安高地摧毁贝奥家族，最北方的安格罗格艾格诺尔和贝奥家族族长战死，巴拉希尔继承家族族长。
东路战线，魔苟斯大军势如破竹打垮了费诺众子，凯勒巩和库茹芬一路逃走来到纳国斯隆德寻求庇护，迈兹洛斯英勇抵抗。魔苟斯大军一路南下劫掠，直抵多瑞亚斯王国。
虽然芬国昐想要力挽狂澜，来到安格班大门前与魔苟斯单挑，但最终芬国昐陨落，魔苟斯脚受伤，从此一只脚走路。魔苟斯自此打破了精灵自荣耀之战之后已坚守了395年的安格班合围，精灵与魔苟斯的攻守之势就此相易，魔苟斯的势力处于战略上风掌握主动攻击权。
第一纪元472年，泪雨之战爆发（汝等将洒下无数的眼泪——曼督斯的北方预言），战役总计持续了六天。
人类贝伦与辛达精灵公主露西恩从魔苟斯那夺得一颗宝钻，这大大鼓舞了费诺长子迈兹洛斯，于是迈兹洛斯召集精灵、矮人、人类组成迈兹洛斯联盟与魔苟斯展开决战，想彻底击败他。
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