河童超兽河童王，被亚波人制造的机器人夫妇带到地球，由机器人夫妇引诱小孩子去泳池里游泳然后超兽借此吸取他们的荷尔蒙能量，其实泳池就是超兽的头。秘密被发现后，机器人夫妇在死前唤醒了河童王，导致独自去侦察的北斗被抓住，TAC 队为了保护北斗不敢轻举妄动，后来南夕子驾着飞机并在失事的时候跳入泳池，方才成功变身艾斯奥特曼，因而救了北斗。
河童王在和艾斯对战的时候，使用手中发射的导弹和头顶的水制造水雾使艾斯陷入苦战，但头顶上的水一旦没有也会慌乱并需要补充。艾斯抓住这个弱点，使出旋涡状的艾斯真空波将河童王头顶的水全部抽走使其虚弱化，然后用干燥火花蒸发了河童王全身的水分，最后用垂直断头刀将河童王彻底打败，河童王被杀死后，孩子们的肚脐也都恢复正常。
仙女超兽阿普LS，是所在的处女座的星云发生爆炸，她被亚波人救下，因此，亚波人想利用她来破坏地球。但她被地球人感动，不愿意破坏地球，却被亚波人强行变成超兽。残存意识的阿普LS请求艾斯帮助，于是艾斯就用实体化气体使之实体化，并用异次元能量遮断能力切断了异次元能源，使其变为仙女的状态并飞往天鹅座星云定居。
宇宙假面银星人，是迟迟无法拿下地球的异次元亚波人，派遣一名属下化身为宇宙假面去地球捣毁TAC；宇宙假面变成雕刻青年，化名坂井次郎，用自导自演的故事夺取了美川的信赖，随后他和孩子们一起制造了超兽黑撒旦的木雕。
然而，北斗等人察觉了坂井的异样，在美川给其带上识别项链的时候，骄傲的坂井虽然真实身份泄露，但却成功操纵了超兽黑撒旦大搞破坏。
宇宙假面的镯是为黑撒旦补充能源的重要道具，这样也使艾斯陷入苦战（黑撒旦不断地有能量来源，而艾斯只有3分钟的能量），但是美川一枪击毙了他；宇宙假面死后，黑撒旦也迅速被消灭。
异次元人马扎人，与亚波人同样来自异次元世界，是亚波人的同党，别称岩浆超人。其人间体是在海上漂浮着的老人，而本尊则潜伏在富士山的火山口，以岩浆为能源。在地底中其脸能看到其脸上的眼睛，在地面上能看到其两肩上的眼睛，外貌狰狞。通过感应亚波人的碎片进行行动。
玛扎人施法下起血雨，并用被血雨所打湿的孕妇的母性能量结合亚波人碎片所留下的异次元能量生出了丑恶的地狱超兽马萨琉斯。玛扎人的体内含有岩浆，能从指尖发射镭射光线。
在玛萨琉斯被消灭后，玛扎人使富士山喷发，随后在富士山内与艾斯激战，但其处于下风，两人从火山内部打到地面，中间引发了地面塌陷。来到地面后，玛扎人起初依旧被艾斯的拳脚压制，但其在搏斗中抓住了艾斯的脚，趁机摔倒艾斯压坐在艾斯身上折磨艾斯的脚，令艾斯痛苦无比。并趁艾斯踩在松软的土壤上身体不稳时使出镭射光线成功重创了艾斯，艾斯被击倒后，玛扎人再次发射镭射光线，艾斯却凭借着顽强的意志力飞跃而起并使用闪光手刀重创了玛扎人，最后玛扎人被艾斯的「梅塔利姆光线」打败。
地狱超兽玛萨琉斯，当时亚波人虽然死去，但其在异次元世界的身体碎片却散落在了宇宙各处，其中一个碎片散落在地球的科威特，被少年健太的父亲当作礼物送给家人。与此同时，亚波人的同党玛扎人（同样来自异次元）设法使天空下起了血雨，而血雨洒在了健太怀孕的母亲身上，因而欢子被异次元能量附身（亚波人碎片和血雨共同作用），附身后的欢子后背上出现了不明的红斑），被玛扎人控制并扭曲了胎儿的母性能源，结果诞生了超兽玛萨琉斯，健太的母亲亦化为了缠着蛇的骷髅头白发魔女样子，操纵着玛萨琉斯进攻世界。
玛萨琉斯是婴儿超兽，发出人类婴儿啼哭般的恐怖怪叫声。从口中（或是鼻子）喷出白色气体，因为没有实体所以不能进行破坏行动，攻击亦对其不起作用。
北斗本欲杀死魔女，但被健太阻止，救母心切的健太冲上去，TAC队队长下令阻止，在拉扯中健太用亚波人的碎片打中了魔女的头部，致使碎片被毁灭，异次元能量主要被切断，健太的母亲也被唤醒并恢复了原样，超兽也就消失了。
古代超兽斯芬克斯，是1万3千年前入侵并把地球当成殖民地的猎户星人所控制的超兽，在1万3千年前由于大洪水的缘故、而被封在猎户星的金字塔设施内进行冷冻睡眠。1万3千年后，因为接到了来自母星的指令，猎户星人为再次支配地球而活动，斯芬克斯也从沉睡中苏醒、进行作战。
斯芬克斯从金字塔所在的小学操场开始出发，对市区展开大规模破坏，赶来迎战的超兽攻击队·TAC的所有攻击对斯芬克斯都不起作用，战斗机还折损了几架。TAC转入地面作战，依旧无法阻挡斯芬克斯；就在龙队长准备部属新武器V9攻击超兽时，猎户星人利用被抓的南夕子做人质来要挟TAC。北斗星司通过战斗机跳落到金字塔的顶端去和南夕子会合，变身为艾斯·奥特曼登场，迎战古代超兽斯芬克斯。
起初，艾斯和斯芬克斯双方都战斗得势均力敌；但不久后，斯芬克斯就凭借着火焰、闪光和尾部的攻击压制了艾斯，让自己占据了有利局面。在打算进一步攻击艾斯时，斯芬克斯被猎户星人的背叛者满（岛流）用猎户星的笛声安抚，短暂失去了战斗意识，让艾斯得到喘息的时机。在满被猎户星人杀死后，斯芬克斯回过神来继续和艾斯战斗，可已经失去了优势。艾斯使用「艾斯之刃」斩断了斯芬克斯的首级，斯芬克斯虽然身首分离后依旧能活动，但仍旧不敌艾斯，身体被艾斯的「计时器射击」炸碎，头部逃回金字塔内，最终还是被艾斯的「梅塔利姆光线」击中，斯芬克斯和猎户星人一起被消灭。
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