第77章 欧鲁德朗城
皮宝宝的许多图鉴介绍都提到了流星，因此皮宝宝也经常被人们认为是来自于外太空的宝可梦。可以进化成为皮皮，也是皮丘和皮卡丘的关系模式，最终形态是皮可西；皮皮似乎也是从外太空来的神秘物种，比较的少见，一般生活在山里，会在有月光的时候出现。皮可西同样极少在人类面前现身，据说也会被满月所吸引，来到杳无人影的湖上玩耍。
小智等人在寻找小霞和小胜时看见了也在寻找东西的皮皮跟皮可西，他们推测皮皮跟皮可西是在寻找皮宝宝。另一方面，小霞和小胜决定前往月见山与小智等人会合。浓雾弥漫，失散的两拨人在重逢前先遇到了火箭队的再次袭来，不过也就老样子，最后皆大欢喜就是了；而小霞不得不离开小智一行人，因为华蓝道馆实在有点忙。
在很久很久以前，还没有精灵球的时代，有一场宝可梦大战（本质上还是人类之间的战争）；罗塔街的勇者亚朗和他的宝可梦路卡利欧，为了阻止大战，借助波导的力量努力让战争平息，人们为了纪念他的付出和努力，也因此称亚朗为“波导的勇者”。
波导是一种心灵能量，被形容为每个生物的精神特性，应该也是超能力的一种。在宝可梦世界的历史中，有一些人能感觉波导还有控制它的力量，这些人被称为波导使者；他们到处漫游来做善事，并把自己的专业招式传递给能使用波导的人，亚朗的学徒是一只路卡利欧。由于不明的原因，波导使者渐渐从历史中消失，当前还没有能使出并且控制波导的人；
波导的能力包括测心术、心灵感应，感觉别人的波导，也能调查环境，还有感觉和看透物体；投影自己的波导，如创造屏障或攻击，把波导移转其他的生物，但对使者是个致命的方法；还能使时间之花激活反应（无续航之忧的3D影像刻录仪），并且可以释放出气流吹动物体，明龖感觉和超能力有点像，就是方向比较偏向交流和侦测。
百年之后，小智和皮卡丘一行人来到欧鲁德朗城，参加为了赞颂勇者亚朗而举行的宝可梦对战和庆典。小智在对战中赢得了胜利(明龖被大家严令禁止参加所有他们遇到的比赛)，被封上“波导的勇者”的称号，并获得在祭典时拿著“勇者之杖”化身勇者的权利。就在举行盛大的庆典之时，被封印在“勇者之杖”中的宝可梦路卡利欧竟然醒了过来。
路卡利欧长得像现实中的狗，一双手背上和胸前各有一根刺，上身瘦小，下身比较强壮。路卡利欧平常性情冷静，对训练家极为忠诚。对战时绝对不会手下留情，但是在普通情况下，对待较为弱小的宝可梦时，似乎又是另外一回事。路卡利欧能够用波导与同伴交流，探知周围情况。路卡利欧在使用波导时，还可以得知一公里外的情况。他们可是最早发生超级进化的宝可梦，超级路卡利欧表面有更多黑色条纹，头部后面的毛发也变多了，皮肤颜色也变得更深，脚变成红色。身体的乳白色皮毛变得更长，大腿亦变得比较细。手背和脚掌上长出更多刺来。超级路卡利欧由于已经沐浴在爆发性的能量中，战斗时只会更加无情，丝毫不留情地向眼前的敌人挑战，人气和实力双高的神奇宝贝。
一千年前，路卡利欧在亚朗身边学习使用波导的要领，有一天，战争发生了，亚朗为了不让它卷入危险而将它封印，只留下一句“我离开了城堡就不会再回来了”，路卡利欧却误以为是亚朗是为了保命而弃城堡而去。在罗塔街纪念亚朗的祭典时，它从将它封印的权杖中跑出来，并误以为小智是亚朗；后来大家告诉它现在已经距离那个时候一千年了，而亚朗在当时因拯救了城堡而成为“波导的勇者”。不过路卡利欧告诉大家当时亚朗所说的话，大家也对这段历史的真实性感到疑惑，还好这个猜疑只有少部分人知道。
另一方面，奇幻的宝可梦“梦幻”继续凑热闹，受到威胁不小心带走了皮卡丘和喵喵。当大家发现梦幻将皮卡丘带走时，艾琳女王请求路卡利欧帮忙小智一行人到初始之树寻找皮卡丘。小智为了寻找皮卡丘，在路卡利欧的带路下，向“世界初始之树”前进。
亚朗是罗塔街的一名骑士兼波导使者，借助波导的力量努力让战争平息，人们也因此称亚朗为“波导勇者”。学徒就是这只路卡利欧，在长期的训练生活中他和路卡利欧的关系日益亲近就像朋友一样，路卡利欧却觉得他们只有主仆的关系（旧时代的落后思想）。
亚朗为了保护王国，决心离开城堡去平息两个军队并阻止他们毁灭这个王国，遇上路卡利欧时，他对路卡利欧说自己要舍弃城堡逃走，就把路卡利欧封印在他的杖中。为了平息战争，亚朗决定牺牲自己，把自己的波导转移给梦幻，梦幻就能让战争停止了（有点假），亚朗大喊“波导与我同在，请接受我的波导吧”之后就把波导转移给了梦幻。失去波导的亚朗晶化之前，向路卡利欧道歉，并坦白自己之所以说舍弃城堡逃亡是为了阻止路卡利欧跟来，不希望它遭遇同样的命运（怎么看都是有意的）。附近的时间之花把这里发生的一切以记录的方式保存起来，后来时间之花被前来的小智和路卡利欧再次唤醒，澄清了真相。
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